韩国化妆品店去年倒闭率高达288% 中国化妆品发展前景怎么样?

来源:未知日期:2021-09-11 浏览:

  中商情报网讯:近日,受“萨德”问题、新冠疫情和化妆品集合店兴起的影响,韩国化妆品路边店销售额持续走低。韩国化妆品店去年倒闭率高达28.8%,其实,韩妆在中国市场状况也不容乐观,近年来,韩国化妆品品牌频繁地关店。韩妆退潮,国货化妆品近年来迅速崛起,并呈现出较高增速。

  韩妆的“快美妆”优势很明显,紧随时下潮流且更快地抓住年轻消费者的好奇心在韩国文化带动下,韩国化妆品在中国市场销售火爆。

  回溯韩妆风头初起,2014年初大热韩剧《来自星星的你》带动了韩妆的火爆,女主角全智贤在剧中用过口红色号,在电视剧播出后立刻卖至断货。不仅如此,韩妆凭借平价和研发速度快的优势深受学生党的喜爱。

  韩国关税厅公布的数据显示,2014年韩国化妆品出口额达19.2亿美元,同比增50.4%,让当年韩国化妆品贸易首次实现顺差。被韩流席卷的中国更是成为其最重要的出口市场,2014年韩国对中国的化妆品出口额同比大增89%至6亿美元,几乎占了韩国化妆品出口总额的三分之一。

  大韩化妆品产业研究院数据显示,2013年-2017年这5年间,韩妆对华出口增长率为66%。2017年“限韩令”出台,韩国化妆品出口增速持续下滑。2018年下降为20%,2019年只剩下14%。而疫情的到来,更是加速了韩妆在中国的衰落。

  韩妆退潮,韩国化妆品品牌频繁的关店。根据相关数据统计,2019年至2020年,悦诗风吟在共计关闭近130家亏损门店。2021年3月8日,韩妆品牌伊蒂之屋关停中国全部线下门店;此外,自然共和国(NATUREREPUBLIC),思亲肤(Skin Food)等一众韩妆近年来都在削减线下门店。

  随着国民生活水平的不断提升,消费“美丽”意识已深度觉醒,“颜值”需求不断攀升,颜值经济迎来爆发式增长,中国化妆品市场快速增长。

  中国化妆品零售总额近五年来一直呈现增长趋势,从2016年的2222亿元增长至2020年的3400亿元,年均复合增长率达11.22%。2021年1-7月,国产化妆品零售总额达到2158亿元,同比增长达23.4%。

  随着“颜值经济”的崛起,我国的化妆品市场已成为仅次于美国的第二大化妆品市场,同时也是最具潜力的市场。当前中国疫情得到有效控制,经济持续稳定恢复,预计中国化妆品零售额将持续增长。

  百度搜索大数据显示,近5年国货关注度为境外品牌3倍,大量老字号和新晋国货品牌强势爆发。数据显示,从化妆品消费市场份额来看,国产化妆品已占56%的市场份额;从消费者购买意愿来看,42%的消费者更愿意选择国产化妆品牌,九成消费者表示未来会再次购买国产化妆品。

  中国化妆品市场前20品牌中,国货品牌的市场份额在逐年上升,2012年国货品牌份额只有7.6%,到2020年提升7.7个pct至9.2%。分品类来看,彩妆品类Top20的国货品牌份额提升最明显。2020年,完美日记以6.4%的份额位居第二,较2017年大幅提升4.7个pct,并一举超越Dior、欧莱雅、YSL、阿玛尼等国际大牌;而花西子、稚优泉、滋色等国货品牌也有明显的提升。

  天猫数据显示,贝泰尼、珀莱雅的销售额保持25%的增速,华熙生物旗下品牌呈现爆发式增长态势,其中,新锐功能性护肤品牌夸迪销售额高速增长19554%,御家汇旗下品牌御泥坊、上海家化旗下玉泽等表现可圈可点,两者销售额分别增长50%、20%。

  近年来,移动互联网的渗透率提升,快递业务迅猛发展,为线上渠道打开了广阔的发展空间。国货品牌就借助于线上渠道而攻城略地,成为化妆品行业的新锐力量。薇诺娜、玉泽等国货品牌电商占比达70%。电商、移动互联网等新媒介成了国产化妆品突围的契机。

  线上渠道高速成长,品牌商积极布局。无论是护肤还是彩妆,线上增速均显著高于全渠道增速,越来越多的中高端化妆品品牌开始重视电商渠道,如欧莱雅集团高端美妆品牌已全部开设天猫旗舰店,雅诗兰黛、资生堂、爱茉莉、上海家化等化妆品集团旗下超8成品牌已布局线上渠道,线上化妆品零售额占比持续提升,目前线%。

  而国内化妆品公司对线上渠道的认知和布局较早,拥有互联网渠道的先发优势,一大批“淘品牌”快速兴起并占据细分市场,如御泥坊、膜法世家、阿芙精油等。

  资本看好化妆品市场,争相涌入化妆品赛道。据统计,2020年,中国化妆品项目融资事件有42起,披露融资金额近50亿元。2021年,仅上半年,国内获投美妆企业共有61家,总融资金额将近90亿元,资本涌入数超去年一整年。

  在资本推动下,国产化妆品企业加速上市。2020年有31家美妆日化行业关联公司IPO,其中囊括原料商、包材商、品牌商、零售商等全产业链,截至2020年结束,爱美客、科思股份、稳健医疗、健之佳、完美日记母公司逸仙电商等近半数企业已成功上市交易。

  2021年以来,国货化妆品加速上市。完美日记的母公司逸仙电商(赴美上市,薇诺娜母公司贝泰妮也于3月25日在深交所正式敲钟上市。

  代运营商凯淳股份、优趣汇今年先后上市,化妆品包材商嘉亨家化今年3月在深交所挂牌上市。医药跨界美妆青岛百洋医药今年6月在深交所上市。

  美妆市场是块“大蛋糕”。根据市场调查机构欧睿国际的数据,2021年世界美妆市场规模有望达到4871亿美元。近年来,我国本土化妆品积极布局海外市场。

  早在2008年,佰草集进驻法国香榭丽舍丝芙兰旗舰店,登陆海外主流市场后,其首家海外旗舰店于2015年在巴黎开幕。2018年自然堂借助天猫,出海销售量大涨,自然堂的喜马拉雅面膜被美国、越南的消费者买爆。此后御泥坊、膜法世家、一叶子、相宜本草等品牌2019年就通过跨境电商平台“组团出海”。

  疫情之下,线下渠道受限,全球范围内消费者的“线上化购物”的行为习惯被加速养成,本土电商和跨境电商迎来爆发性增长。

  例如,完美日记母公司逸仙电商借助天猫,向海外消费者出售化妆品。此外逸仙电商在布局海外市场时会搭建自主平台。2020年天猫双11期间,完美日记是天猫国货美妆出海成交额的第二名。此外,完美日记推出海外官网,设有中文、英语、日语、俄语和泰语等语言,支持美元、新加坡元、马来西亚林吉特、泰铢和港币支付。

  随着中国化妆品企业积极开拓海外市场,中国化妆品市场持续增长。近五年来,中国美容化妆品的出口金额一直保持增长趋势,从2016年的1684百万美元增长至2020年的4243.9百万美元,年均复合增长率达26%,2021年7月底中国美容化妆品及洗护用品的出口量已达到2461.3百万美元。

  随着化妆品行业的发展壮大,化妆品安全问题也频频发生。据了解,近年来,国家和地方陆续出台化妆品相关监管政策,如《化妆品新原料注册备案资料管理规定》《化妆品注册备案管理办法》《化妆品功效宣称评价规范》《儿童化妆品监督管理规定(征求意见稿)》《化妆品生产经营监督管理办法》。迹象表明,化妆品产业或迎最严监管时代。完善的法规将增加行业违规违法的成本,淘汰违规的企业,保证行业的健康发展。坚持合法合规发展的化妆品企业,将会享受到国家完善的法规、政策带来的红利。

  目前美妆行业高端市场占比最高的是欧美品牌,占比为57.9%,而国内高端品牌占比仅为5.26%。

  中国高端化妆品品牌的市场需求旺盛,但中国本土的高端美妆品牌竞争力不足,导致国货品牌的销售指数虽能够占据主力位置,却在高端市场占比较低,高端化妆品发展空间大。

  近年来,迎着微生态、功效性、概念性的护肤热潮,中草药化妆品凭借着深厚的中医文化底蕴深受消费者的追捧。中草药化妆品在个人护理品新品上市数目中位居第一,占比8.4%,2013至2019年的年复合增长率达到10%。在中国化妆品目录中已使用化妆品原料有8783种,其中植物提取物有3000多种。目前,中草药化妆品在国内销售额保持每年15%以上的增速。

  作为中国本土特色标签,中草药的发展正好契合了《化妆品监督管理条例》的要求。同时,我国地大物博,中草药资源十分丰富,中医药理论底蕴深厚而历史悠久,中草药原料功效成分应用于化妆品行业带来了新的生命力与竞争力。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国化妆品行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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